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銀行新春走訪客戶簡(jiǎn)報(bào)（精選5篇）
銀行新春走訪客戶簡(jiǎn)報(bào) 篇1
新春來臨之際，為深化私人銀行核心客戶關(guān)系管理、精細(xì)化營(yíng)銷客戶，做好存量客戶維護(hù)、降低客戶挽留及潛力客戶挖掘工作，在旺季營(yíng)銷中，積極挖掘客戶行外資金，提升客戶貢獻(xiàn)進(jìn)行了公私聯(lián)動(dòng)初步嘗試。
12.24日下午，北外灘支行對(duì)公客戶經(jīng)理黃文嘉、個(gè)金部經(jīng)理王智勇、私行中心核心客戶崗?fù)踬灰黄饋淼胶诵目蛻艏究倖挝贿M(jìn)行拜訪，與客戶面對(duì)面進(jìn)行交談。
交談中，黃經(jīng)理與客戶探討了公司與我行合作情況，包括客戶來年資金流動(dòng)情況，資金安排投放、個(gè)人部王智勇經(jīng)理交談了個(gè)人信貸的融資支持業(yè)務(wù)，私人銀行王經(jīng)理了解了客戶的投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受力、以往投資經(jīng)驗(yàn)以及他行資金情況…經(jīng)過溝通客戶有融資及投資需求。
融資方面：公司經(jīng)營(yíng)3000萬左右，用于市場(chǎng)品牌拓展及新盈利增長(zhǎng)點(diǎn)的嘗試。
投資方面：初步達(dá)成部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)化私募理財(cái)，并前來網(wǎng)點(diǎn)做合格投資者認(rèn)定。還了解到客戶有擴(kuò)張品牌以及業(yè)務(wù)新領(lǐng)域的需求，想引進(jìn)風(fēng)投進(jìn)行合作的意向，對(duì)稅務(wù)籌劃方面想深入了解，也加了財(cái)務(wù)總監(jiān)微信為以后后續(xù)服務(wù)奠定聯(lián)系基礎(chǔ)。
客戶對(duì)我們南京銀行的客戶服務(wù)表示滿意，并表示如果合作愉快會(huì)陸續(xù)將他行資金轉(zhuǎn)入我行。
此次拜訪是我行私行中心與網(wǎng)點(diǎn)公私聯(lián)動(dòng)的初嘗試，并取得了初步成效，我們將協(xié)同網(wǎng)點(diǎn)再接再厲，決勝旺季，再創(chuàng)輝煌！
銀行新春走訪客戶簡(jiǎn)報(bào) 篇2
春暉永定，華章日新。在20__年新春佳節(jié)即將到來之際，金谷農(nóng)商銀行黨委組織開展了老黨員、困難黨員、困難職工群眾、基層網(wǎng)點(diǎn)走訪慰問活動(dòng)，為他們送去了春節(jié)慰問金和慰問品，也送去了金谷農(nóng)商銀行黨委對(duì)他們的關(guān)心關(guān)懷和新春祝福。
走訪慰問過程中，每到一戶，領(lǐng)導(dǎo)班子成員都與大家促膝交談，噓寒問暖，詢問了他們的生活和家庭情況，通報(bào)了金谷一年來取得的發(fā)展成就，征求他們對(duì)金谷未來發(fā)展的意見建議，叮囑他們保重身體，繼續(xù)關(guān)心支持金谷事業(yè)發(fā)展，祝愿他們度過一個(gè)歡樂祥和的新春佳節(jié)。同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員還來到玉泉支行營(yíng)業(yè)廳、昭烏達(dá)支行營(yíng)業(yè)廳等基層網(wǎng)點(diǎn)，為基層員工送去慰問補(bǔ)給，了解網(wǎng)點(diǎn)春節(jié)期間金融服務(wù)、疫情防控、運(yùn)營(yíng)值班、安全保衛(wèi)等工作，為前來辦理業(yè)務(wù)的客戶送上春聯(lián)祝福，訪問客戶滿意度和意見建議，確保春節(jié)期間為客戶提供更加持續(xù)、高效、便捷的金融服務(wù)。
一直以來，金谷農(nóng)商銀行黨委積極踐行“以人民為中心”的發(fā)展思想，大力建設(shè)“以人為本”的家園文化，追求企業(yè)發(fā)展與員工利益的和諧統(tǒng)一，始終高度重視和關(guān)心黨員及職工生活，多做辦好得人心、暖人心、聚人心的好事實(shí)事，不斷增強(qiáng)員工的歸屬感、獲得感和責(zé)任感，激發(fā)凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力。
銀行新春走訪客戶簡(jiǎn)報(bào) 篇3
20__年春天行動(dòng)開展以來，潤(rùn)昌農(nóng)商銀行范寨支行不等不靠，主動(dòng)作為，搶抓旺季業(yè)務(wù)營(yíng)銷的有力時(shí)機(jī)，加大客戶走訪營(yíng)銷，豐富活動(dòng)形式和內(nèi)容，帶動(dòng)資金組織工作實(shí)現(xiàn)“開門紅”。
新春佳節(jié)臨近，近日，潤(rùn)昌農(nóng)商銀行范寨支行為感恩回饋廣大新老客戶，在轄內(nèi)開展“新春送財(cái)”走訪營(yíng)銷活動(dòng)，通過為沿街商鋪送去財(cái)神卷軸，寓意財(cái)源滾滾到，主動(dòng)上門服務(wù)宣傳存貸款業(yè)務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)辦公，獲得轄內(nèi)客戶的一致好評(píng)。通過走訪活動(dòng)的開展，有力帶動(dòng)了該行存款業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。截至目前，該支行存款較年初增長(zhǎng)1085萬元，其中定期存款增長(zhǎng)1100萬元，七天寶存款增長(zhǎng)500余萬元。
銀行新春走訪客戶簡(jiǎn)報(bào) 篇4
近日，郵儲(chǔ)銀行定西市分行各網(wǎng)點(diǎn)以年末客戶答謝活動(dòng)為契機(jī)，積極組織開展“財(cái)富周周講—保險(xiǎn)”沙龍活動(dòng)。
據(jù)悉，沙龍活動(dòng)以家庭養(yǎng)老、子女教育，家庭資產(chǎn)配置為主題，結(jié)合“為什么買保險(xiǎn)”訓(xùn)練營(yíng)課程，向客戶講解保險(xiǎn)等投資理財(cái)知識(shí)，啟蒙客戶投資理財(cái)意識(shí)，豐富客戶持有產(chǎn)品類型，擴(kuò)大保險(xiǎn)客戶覆蓋面，為客戶增收提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。1月4日-23日期間，在持續(xù)20天的保險(xiǎn)沙龍活動(dòng)中，全市網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)組織開展保險(xiǎn)沙龍活動(dòng)25場(chǎng)次，邀約客戶約800人次，受到了廣大客戶的一致好評(píng)。
為進(jìn)一步深化銀客關(guān)系，增強(qiáng)客戶黏性，不斷提高客戶滿意度與忠誠(chéng)度，并答謝客戶長(zhǎng)期以來對(duì)郵儲(chǔ)銀行的`支持，在春節(jié)即將來臨之際，郵儲(chǔ)銀行定西市分行組織開展了“送福感恩有你”客戶答謝走訪活動(dòng)。
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